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财税代理公司的管理

聚服网 公司动态 2020-04-23 18:05:37 5 0

【导语】“没有规矩,不成方圆”,所有公司的经营和发展都离不开一套适合自己的管理制度。通过制度,可加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、提升公司利润、增强企业品牌影响力。那么,对于我们刚刚进入财税行业或者正在初创阶段的财税代理企业老板,在推进公司管理工作的过程中,我们需要注意什么?什么样的制度才是适合自己的?怎么样的管理才能在现有资源的基础上开发更多的客户?怎么样才有可能让企业做大做强呢?本章节就这几个问题,做一个深度的交流与分享。

一、适合自己的管理制度才是最有价值的

一个完善的管理制度或管理方案对财税代理企业来说是必不可少的。但是有些小微财税代理企业,特别是刚接触财务行业或初创阶段的财税企业老板,因为觉得自己的公司需要一份制度,就会去照抄其他财税企业制度或者模式,这种情况会使公司的管理制度失去了存在的意义,形同虚设。比如一家企业的制度给另外一家企业照抄照搬,他们的企业配备的人员和软硬件条件都不一样,这样就会导致制度没有一点实际执行的意义。

企业不同,相应的管理制度也应该不同。财务企业管理制度需要根据自己公司的企业性质、工作性质、员工类别等来定制。比如:会计、税政、维护的职能划分,有的企业是细分到各个不同部门来行使职权,有的企业则是一个部门统辖所有业务,这就要求根据企业自身实际情况而制定不同的管理制度。

因为企业制度是企业本身及其构成机构的行为准则,是企业员工的行为规范,是企业高效发展的活力源泉。所以财税企业在制定制度前,必须是在充分了解政策和市场方面的相关问题后,结合公司自身情况,制定出适合自己的管理制度。真正起到作用的制度,一定是结合企业的实际情况来制定的。企业的各项制度制定,不是用来给别人看的,而是要真正落到实处,这样才能帮助企业真正发挥制度管理的作用。

关于财税代理企业制度的制定,可以从部门职能的划分上面来制定:

(1)业务部:拓展市场、挖掘客户,签约代账客户,承接工商税务业务。

(2)维护部:客户关系维护、客户资料交接。

(3)税政部:处理客户涉税事务,含一般纳税人业务、发票业务等。

(4)会计部:做账报税,会计凭证制作与装订。

(5)工商部:处理工商事务,含注册、变更、注销、批文等。

(6)行政部:公司人员管理,日常内务。

而大多数情况下,小微财务公司往往仅有业务部与会计部,业务部同时行使维护、税政、工商部门的职权;公司内部财务、行政很多则由老板本人负责。

总的来说,每一家财税代理企业的管理制度都要有自己的个性,都必须结合企业自身实际情况,制定适合自己的制度,才能发挥其在公司经营管理和提高经济效益中的作用。

二、财税代理公司用什么财务软件好?

2.1 财税代理公司所需财务软件的4个主要特征

(1)一般来讲,财税代理公司的客户规模不一,有很多都是零报税,且很可能有多个行业存在,那么软件也必须是适用性非常强的;

(2)操作简单,容易上手。虽然代记账从业人员是财务专业出身,但是肯定也不想用了软件还像做手工帐一样繁琐,一定是希望月底的所有财务报表,软件都能自动搞定;

(3)价格不能贵,这个不用多说。在功能适合的条件下,代记账软件当然是价格越便宜越好;

(4)对于数据安全一定要有保障,我相信没有谁会希望自己代理的公司的帐在自己手上丢掉。那么这里就涉及到两点,一是要用正规财务软件公司的正版软件,有售后保障的;二是要有良好的服务体系,特别是买软件的时候有专业指导,尤其是数据安全方面的指导。

2.2 靠谱的财务软件推荐

经常有朋友问起,到底什么财务软件是简单实用易上手的呢?应该怎么选择呢?我们认为:适合自己的才是最好的。下面,我们结合众多财务公司的反馈跟体验,总结出的几款适合财税代账公司的软件,做个说明。

(1)金蝶账无忧新版V5.0

“账无忧”由深圳金蝶账无忧网络科技有限公司开发,系金蝶集团旗下互联网代账服务平台。账无忧以“一键无忧”为理念,依托金蝶22年企业管理积累和友商网8年的财务云服务经验,整合超过2000家代账合作伙伴的专业服务资源,帮助小微企业获取专业代账服务,并提供代账服务全程信用担保。目前,金蝶账无忧市场占有率行业第一。那么,作为财税公司,我们选择金蝶账无忧有什么好处呢?

① 智能记账

智能获取银行对账单,记账更简单快速;自动扫描识别发票、一键批量生成凭证。

② 智能税务

无需手工输入账号密码,自动登录电子税局; 智能填报,省时省力又省心; 批量智能填写申报表, 申报成功自动从税局截图。

③ 客户管理

客户合同档案全记录,随时随地可查看、跟进更方便;支持客户标签自定义,重点客户重点维护。

④ 自动结转成本

一键自动结转生产成本及销售成本。

⑤ 智能催收

客户收款进度按月显示,直接查看客户欠款续费情况;自动设置合同预警,可实时查看将到期合同;无需人工,系统自动发送欠款催收通知。

⑥ 自定义工作流程

可自定义工商及代账服务的流程管理,专人做专事,岗位分工更明确;办事流程及时间清晰可追溯,零成本新人培训。

⑦ 内部无缝协同

外勤派工、查询、统计等内部管理无缝链接,沟通协同更顺畅;任务分配可直接消息提醒员工,管理者可在手机后台查看员工外勤打卡记录。

(2)云账房

云帐房代账版3.0系统通过接口连接各省市国税和地税申报系统,已经实现了一键将税表填入申报系统,通过硬件“CA共享服务器”实现批量报税,最大化解除单位时间服务客户数量的限制,也最大化提升公司会计的工作效率。那么,选择云账房有什么好处呢?

① 客户信息自动管理

企业信息自动获取,批量更新维护,高效管理与工作协同。

② 财务数据自动对接

云帐房采用模块化,允许会计自定义配置常用的科目和操作流程,每个会计都能用上个性化的做账产品,在此基础上, 财务数据可以实现自动对接。

③ 单据信息自动采集

随时获取客户票据的电子数据,避免了手工传递方式下的票据不全,又将工作量均衡到每一天,使每个会计服务的客户数量成倍地增加。

④ 凭证账簿自动生成

云帐房对接各大银行,企业在银行开户并授权后,云帐房就可以分析企业的流水清单自动生成做账的凭证。根据财务政策自动生成标准化的凭证、账簿和报表,显著提升做账质量,同时也避免了会计人员流动造成账务交接的困难。

⑤ 税务报表自动计算

云帐房内置税务算法,根据最新的税务政策自动更新,确保税金的计算准确。在报税功能上,云帐房跟各地报税系统供应商打通接口,可以通过 IP 来自动判断企业所属的区域并自动进行下一步操作。此外, 云帐房还为代记账公司提供CA 硬件, 此硬件可以同时有 245 个共享单元,代记账公司不需要再反复拔插 CA,就可以变更缴费的企业主体。

⑥ 国地申报自动完成

云帐房可以对接税务系统、实现纳税申报功能。报税期无需加班,系统自动报税,随时随地查询申报进度。

(3)用友易代账

易代账运营管理系统是专门为代账会计和代账公司设计的云应用,在线记账,移动记账,免安装、自动升级。支持手机做账查账,支持老板查看报表,大幅提升代记账速度,降低代账成本,提高企业效益。

① 一站式代账客户管理服务,降本增效;

② 专属工作台监测进度风险,提升代账服务质量;

③ 记账快,效率提升3-6倍;

④ 算税、报税快,效率提升将近一倍;

⑤ 简单便捷的操作,随时随地做账;

⑥ 安全无忧的云加密存储,多重保障。

财税代理公司的管理 第1张

三、做好客户管理的5大方法

一件产品如果没有顾客购买,就意味着是废品;一家企业如果没有客户青睐,那么就意味着这个企业随时面临倒闭的风险。想要长远发展,企业肯定离不开客户,正所谓“客户是企业的生存之本”。客户关系的维护和管理,有利于提高客户的满意度和忠诚度,提高企业的知名度和信誉度,增强企业的凝聚力和向心力,从而最终提升企业的经济效益和社会效益。那么,财税代理企业到底怎么样才能做好客户管理工作呢?下面我们分享5个切实可行的方法。

3.1准确定位客户群

企业需要充分了解自己的客户,将客户按照一定的特征进行分类,精准地定位自己的客户群。新注册的公司,就是我们的主要目标客户。只有这样,才能够更好地针对目标客户群体做进一步的管理和维护工作。

3.2提出吸引客户的解决方案

只有能够给客户解决问题的企业,才能够吸引更多的客户关注。只有持续给客户提供有价值的智能化解决方案,才有可能让客户依赖于你的企业。

3.3提升客户个性化服务

个性化的服务会让客户觉得被尊重,也会侧面的提高企业的声誉和口碑,有助于从更多的方面帮助企业做口碑宣传。

3.4留住潜在客户

对于企业来说,一定要具备筛选客户的能力,对于一些有价值的潜在客户,一定要想尽一切办法留住,这样才能够扩大市场、提高业绩。

3.5客户关系维护

在建立合作的基础上,一定要做好客户关系的维护,这样也能够提高老客户的留存率和转介绍的机会。

企业的客户管理是一个团队的事情,而不是某个人的事情,只有团队全员都以客户为中心,才能够真正做到有效的客户管理,从而带动企业业务的快速发展。

四、如何做好财务公司的业务拓展呢?

怎样做好财务公司业务拓展呢?需从以下几个方面着手:

4.1 把现有的客户服务好

只有将你现有的主营业务做好、做精、做出特色,将客户服务好,才有可能让口碑在圈内或业界口口相传,从而建立公司形象和声誉、打造自己的品牌特色,从根本上推动公司的业务拓展和产业布局。

4.2 以老客招新客

每个人都有亲戚朋友,你把你现有客户服务好,把他们当作你的宣传媒介,从他们的口中介绍你们公司的特色。这样,通过更多的老客户来介绍更多的新客户,你的公司业务拓展和经济效益均会快速提升、长久发展。

4.3 学会加入社交圈

可以适当选择和加入财税行业相关社交圈层,比如私董会、行业俱乐部、创业者联盟、行业协会等社交组织。通过圈层组织,适当结交一些高端人群和成功人士,特别是一些优秀的企业家、企业老板、财务总监等管理层,这样对你公司的业务拓展会有非常多的帮助。

4.4 善于跟政府机构工作人员建立“亲而又清”的友好关系

一般来讲,我们要善于跟政府、税务、工商、海关、银行等等各类机关单位工作人员建立友好关系。他们社交面广,特别是工商、税务、海关、银行等部门,他们与企业打交道非常多,在业务拓展层面可能会给你提供比较大的帮助和有价值的信息。

4.5 学会利用“互联网+”平台

学会利用“互联网+”平台,善于在一些大型的网络平台,特别是在一些流量聚集地的大平台多做一些线上推广,比如当下最火的抖音、快手、百度、今日头条、58等平台。

4.6尽早与靠谱稳定的智能化赋能平台合作

在今天这种互联网、人工智能、大数据高速发展的大背景下,财税行业也在持续发生着迭代和进化,经营模式和服务方式也在不断发生着改变。未来,整个财税行业一定是走向平台式经营、智能化服务、标准化流程,然后抱团取暖、适者生存、优胜劣汰。

因此,对于中小微财税企业,我们一定要尽早选择与靠谱稳定的智能化赋能平台合作,打开局限、资源互补,发挥平台优势,最大程度地为自己的团队赋能。只有这样,才能够更好地活下来,才能够进一步拓展相关业务,才能够进一步提升公司的经济效益。


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